計画立案サービスについて

計画立案サービスは、「リタイアの為の基本的な分析」と「リタイアの準備に関する方向性の検討」が終わっており、「リタイアの為の具体的な計画を固める」という段階の方の為のサービスです。

リタイア後の収入や支出のシミュレーションに必要な資料を頂き、「リタイア後に生活資金の面で問題が発生しないようにする為には、どのような準備を行うのが最も適切か」という検討を行います。そして、具体的なプランに落とし込みます。

早期リタイアを目指される場合には、「早期リタイアを実現させる為には、どのような準備を行うのが最も適切か」という検討を行い、実現可能なプランとしてまとめます。

本サービスは、以下のような特徴のある特別なサービスです。安心してお申し込み下さい。

• 計画立案を担当するのは、最高ランクのＦＰ資格者（１級またはＣＦＰ保有者）です。また、当センターでは、十分な業務経験を持っている者のみが相談員となっています（当センターの相談員には、原則、10年以上の業務経験があります）。
• 完成した計画の説明時には、今後の進め方についてのアドバイスもさせて頂きます。この為、計画立案だけで終わる事なく、計画の実行に向けて動き出して頂く事が可能です。
• 本サービス利用後に追加のサービスをお申し込み頂く事で、「計画実行の支援」もさせて頂きます。当センターでは、目標達成を総合的にお手伝いする事が可能です。

本サービスは、以下のような方がお申し込み頂けます。

• 当センターの分析サービスを利用された後、具体的な準備に向けて動き出される方。
• 当センター以外の専門家による「リタイアの準備に関する分析結果」をお持ちで、その結果を活かした準備を始める方。
• ご自身の分析による「リタイアの準備に関する方針」を活かした準備を始める方。

本サービスは、以下のようなステップで提供されます。

1. 本ページの「お申し込み」ボタンから、サービスのお申し込みをお願いします。
2. 当センターの担当者がお申し込み内容を確認し、受付完了のメールをお送りします。
3. メールの内容を確認頂き、最初のフェーズ（第一フェーズ）分の料金の支払いをお願いします。
4. 担当者が「サービスを利用される目的」や「現在の状況」などをお伺いします。また、作業の進め方を検討する為に必要な資料の提出をお願いしますので、対応をお願いします。
5. 必要な情報が集まり次第、当センターにて作業の進め方についての検討を行い、その後、作業計画の全体像について、相談者と調整を行います。また、次のフェーズ（第二フェーズ）分の料金の見積りをさせて頂きます。なお、相談者との調整と料金の見積りに関連し、原則、１回の相談員との面談を実施します（面談を希望されない場合は、お申し込み前にご相談下さい）。
6. 作業の進め方および料金に合意頂けた場合には、次フェーズ分の料金の支払いをお願いします。
7. 次フェーズの作業を開始します。なお、計画立案に関する全ての作業（全フェーズ）が終了するまで、この一連の流れ（見積り・お支払い・作業）を繰り返します。

※最初のフェーズ（第一フェーズ）に含まれる作業は、「作業計画の作成（計画立案の為の作業の進め方についての検討および相談者との調整）」です。それ以外の作業は含まれません。
※第一フェーズの面談は、原則、電話で行います（他の形式については応相談）。第二フェーズ以降の面談については、各フェーズの見積りを行う際に回数や方式を調整させて頂きます。
※上記は新規お申し込みの場合の流れとなります（他サービス利用後に引き続き本サービスをお申し込みになる場合には、専用のお申し込み方法をご案内させて頂きます）。

◆

本サービスでは、計画立案に必要となる作業を、いくつかのフェーズに分割して進めていく仕組みを採用しております。この仕組みにより、作業を進める中で判明した情報を踏まえ、その後の作業内容を柔軟に変更しながら進めていく事が可能となります。また、不要になるかもしれない作業分の料金を事前に頂いてしまう事も避けられます。なお、具体的には、以下のような作業を複数のフェーズに分割して進めていく事となります。

・計画立案に関する作業計画の作成
・計画に関連する数字の試算
・計画の前提となる条件の調整
・基本パターンでのシミュレーション（検討に必要な品質にて）
・検討のベースとなる計画の作成
・複数パターンでのシミュレーション（検討に必要な品質にて）
・採用する計画の決定
・最終シミュレーション（相談者指定の品質にて）
・計画の最終化
・お渡しする資料の作成

※上記の作業は、あくまで一例です。実際に作業計画に含める事になる作業は、「相談者の置かれた状況」や「相談者の希望」によって大きく変化します（作業を大幅に簡略化できるケースも少なくありません）。また、相談者と当センターの作業分担を変更したり、面談の回数やアウトプットの種類を変更したりする事により、料金の見積もりをご希望の方向に調整する事も可能です（要相談）。
※第二フェーズ以降の進め方（フェーズ構成）については、第一フェーズにて調整させて頂きます。また、第二フェーズ以降の作業を進める中でも、都度、調整を行います。

本サービスの利用料金は、以下の通りです。

22,000円（税込）　※第一フェーズ分として

※上記は第一フェーズ（計画立案の為の作業計画の作成）分の料金となります。第二フェーズ以降については別料金となります。
※第二フェーズ以降の料金については、作業の内容、実施する面談の回数、希望されるアウトプットの種類などによって金額が大きく変わります。この為、各フェーズの料金は、前フェーズの作業開始後に見積りをさせて頂きます（次フェーズの見積もり金額に同意頂くまで、次フェーズについてのキャンセル料金はかかりません）。

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